# Vorlagen

# Template Prozessdokumentation Tags

Verstanden. Ich formatiere die Tabelle exakt als reinen Markdown-Text (ohne Code-Block), damit du sie durch einfaches Markieren kopieren und in dein System einfügen kannst.

<table id="bkmrk-dokumenttyptag-schl%C3%BC" style="table-layout: fixed; width: 718px;"><colgroup><col style="width: 133.906px;"></col><col style="width: 123.812px;"></col><col style="width: 460.281px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 133.906px;">Dokumenttyp

</th><th style="width: 123.812px;">Tag-Schlüssel

</th><th style="width: 460.281px;">Zulässige Werte

</th></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-dokumenttyptag-schl%C3%BC-1"><colgroup><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Dokumenttyp

</th><th>Tag-Schlüssel

</th><th>Zulässige Werte

</th></tr><tr><td>Prozess

</td><td>Dokumenttyp

</td><td>Prozess

</td></tr><tr><td>Prozess

</td><td>Reifegrad

</td><td>Initial · Definiert · Etabliert · Optimiert

</td></tr><tr><td>Prozess

</td><td>Prozessart

</td><td>Managementprozess · Kernprozess · Unterstützungsprozess

</td></tr><tr><td>Prozess

</td><td>System

</td><td>&lt;Systemname&gt; (z.B. Active Directory, Fachanwendung X, Ticket-System, …)

</td></tr><tr><td>Prozess

</td><td>Rolle

</td><td>&lt;Rollenname&gt; (z.B. Fachadministrator AD, Antragssteller Fachbereich, …)

</td></tr><tr><td>Prozess

</td><td>Geltungsbereich

</td><td>Unternehmen · IT-Abteilung · &lt;anderer Bereich&gt;

</td></tr><tr><td>Prozess

</td><td>Kritikalität

</td><td>normal · hoch · sehr hoch

</td></tr><tr><td>Prozess

</td><td>Kunde (optional)

</td><td>&lt;Kundenname&gt;

</td></tr><tr><td>Richtlinie

</td><td>Dokumenttyp

</td><td>Richtlinie

</td></tr><tr><td>Richtlinie

</td><td>Geltungsbereich

</td><td>Unternehmen · &lt;Bereich/Standort&gt;

</td></tr><tr><td>Richtlinie

</td><td>Verbindlichkeit

</td><td>Verpflichtend · Empfehlung · Information

</td></tr><tr><td>Richtlinie

</td><td>Prozess

</td><td>&lt;Prozessname&gt; (z.B. Benutzeranlage im Active Directory, Rechteänderung in Fachanwendungen, Rechte-Review, …)

</td></tr><tr><td>Richtlinie

</td><td>Rolle

</td><td>&lt;verantwortliche Rolle&gt; (z.B. Informationssicherheitsbeauftragter, Prozesseigner Berechtigungsmanagement, …)

</td></tr><tr><td>Richtlinie

</td><td>Kritikalität

</td><td>normal · hoch · sehr hoch

</td></tr><tr><td>Richtlinie

</td><td>Kunde (optional)

</td><td>&lt;Kundenname&gt;

</td></tr><tr><td>Arbeitsanweisung

</td><td>Dokumenttyp

</td><td>Arbeitsanweisung

</td></tr><tr><td>Arbeitsanweisung

</td><td>Prozess

</td><td>&lt;zugehöriger Prozessname&gt;

</td></tr><tr><td>Arbeitsanweisung

</td><td>System

</td><td>&lt;Systemname&gt;

</td></tr><tr><td>Arbeitsanweisung

</td><td>Rolle

</td><td>&lt;Zielgruppe / ausführende Rolle&gt; (z.B. Service Desk, Fachadministrator Fachanwendung X, …)

</td></tr><tr><td>Arbeitsanweisung

</td><td>Geltungsbereich

</td><td>IT-Abteilung · &lt;anderer Bereich&gt;

</td></tr><tr><td>Arbeitsanweisung

</td><td>Kunde (optional)

</td><td>&lt;Kundenname&gt;

</td></tr><tr><td>Rolle

</td><td>Dokumenttyp

</td><td>Rolle

</td></tr><tr><td>Rolle

</td><td>Rolle

</td><td>&lt;Rollenname&gt; (z.B. Fachadministrator Active Directory, Antragssteller Fachbereich, Informationssicherheitsbeauftragter, …)

</td></tr><tr><td>Rolle

</td><td>Bereich

</td><td>&lt;Abteilung/Bereich&gt; (z.B. IT-Betrieb, Fachbereiche, Informationssicherheit)

</td></tr><tr><td>Rolle

</td><td>Kritikalität

</td><td>normal · hoch · sehr hoch

</td></tr><tr><td>Rolle

</td><td>Geltungsbereich

</td><td>Unternehmen · &lt;Bereich&gt;

</td></tr><tr><td>Rolle

</td><td>Kunde (optional)

</td><td>&lt;Kundenname&gt;

</td></tr><tr><td>System

</td><td>Dokumenttyp

</td><td>System

</td></tr><tr><td>System

</td><td>System

</td><td>&lt;Systemname&gt; (z.B. Active Directory, Fachanwendung X, Ticket-System, …)

</td></tr><tr><td>System

</td><td>Systemtyp

</td><td>Verzeichnisdienst · Fachanwendung · Datenbank · Infrastruktur · Sonstiges

</td></tr><tr><td>System

</td><td>Kritikalität

</td><td>normal · hoch · sehr hoch

</td></tr><tr><td>System

</td><td>Geltungsbereich

</td><td>Unternehmen · &lt;Standort&gt; · &lt;Bereich&gt;

</td></tr><tr><td>System

</td><td>Kunde (optional)

</td><td>&lt;Kundenname&gt;

</td></tr><tr><td>(quer)

</td><td>Kunde

</td><td>&lt;Kundenname&gt; (wird zusätzlich bei Bedarf auf allen Dokumenttypen verwendet)

</td></tr></tbody></table>

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">Reifegrad</span>`  
**Mögliche Werte:**

- `<span class="editor-theme-code">Initial</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Definiert</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Etabliert</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Optimiert</span>`

**Verwendung:**  
Auf Prozess‑Seiten, optional auch auf Richtlinien/Arbeitsanweisungen, um den Reifegrad des Prozesses/Regelwerks zu kennzeichnen.

---

## 2. Prozessart

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">Prozessart</span>`  
**Mögliche Werte:**

- `<span class="editor-theme-code">Managementprozess</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Kernprozess</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Unterstützungsprozess</span>`

**Verwendung:**  
Auf Prozess‑Seiten, um die Ebene in der Prozesslandkarte zu markieren.

---

## 3. Dokumenttyp

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">Dokumenttyp</span>`  
**Mögliche Werte:**

- `<span class="editor-theme-code">Prozess</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Richtlinie</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Arbeitsanweisung</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Rolle</span>`
- `<span class="editor-theme-code">System</span>`

**Verwendung:**  
Auf allen Seiten, damit du quer über Books hinweg nach Dokumentarten filtern kannst.

---

## 4. System

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">System</span>`  
**Mögliche Werte (Beispiele):**

- `<span class="editor-theme-code">Active Directory</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Fachanwendung X</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Ticket-System</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Mail-Server</span>`
- `<span class="editor-theme-code">VPN-Gateway</span>`

**Verwendung:**  
Auf Prozessen, Arbeitsanweisungen, Rollen und Systemseiten – überall dort, wo das System fachlich relevant ist.

---

## 5. Rolle

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">Rolle</span>`  
**Mögliche Werte (Beispiele):**

- `<span class="editor-theme-code">Fachadministrator AD</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Antragssteller Fachbereich</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Service Desk</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Systemverantwortlicher Fachanwendung X</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Informationssicherheitsbeauftragter</span>`

**Verwendung:**  
Auf Prozessen, Arbeitsanweisungen, Rollen‑Seiten – überall dort, wo die Rolle eine Aufgabe oder Verantwortung hat.

---

## 6. Geltungsbereich

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">Geltungsbereich</span>`  
**Mögliche Werte (Beispiele):**

- `<span class="editor-theme-code">Unternehmen</span>`
- `<span class="editor-theme-code">IT-Abteilung</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Standort Berlin</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Kunde A</span>`

**Verwendung:**  
Vor allem auf Richtlinien und Prozessen, um den organisatorischen Scope zu markieren.

---

## 7. Verbindlichkeit

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">Verbindlichkeit</span>`  
**Mögliche Werte:**

- `<span class="editor-theme-code">Verpflichtend</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Empfehlung</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Information</span>`

**Verwendung:**  
Auf Richtlinien, ggf. auch auf Arbeitsanweisungen.

---

## 8. Kritikalität

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">Kritikalität</span>`  
**Mögliche Werte (Beispiele):**

- `<span class="editor-theme-code">normal</span>`
- `<span class="editor-theme-code">hoch</span>`
- `<span class="editor-theme-code">sehr hoch</span>`

**Verwendung:**  
Auf System‑, Rollen‑ und ggf. Prozess‑Seiten (z.B. besonders kritische Prozesse/Assets).

---

## 9. Kunde (optional, falls mehrere Kunden in einem BookStack)

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">Kunde</span>`  
**Mögliche Werte (Beispiele):**

- `<span class="editor-theme-code">Kunde Müller</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Kunde Meier</span>`

**Verwendung:**  
Auf allen Seiten, die einem bestimmten Kunden zugeordnet sind; hilfreich, wenn du Mandanten in einer Instanz abbildest.

---

## 10. Prozessbezug (optional, für Richtlinien/Arbeitsanweisungen)

**Tag-Schlüssel:**<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>`<span class="editor-theme-code">Prozess</span>`  
**Mögliche Werte (Beispiele):**

- `<span class="editor-theme-code">Benutzeranlage im Active Directory</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Rechteänderung in Fachanwendungen</span>`
- `<span class="editor-theme-code">Rechte-Review</span>`

**Verwendung:**  
Auf Richtlinien und Arbeitsanweisungen, damit du alle Dokumente zu einem Prozess zusammenfindest.

---

Wenn du willst, mache ich dir im nächsten Schritt eine kurze „Tag-Matrix“ (Tabelle), welche Tags du für welchen Dokumenttyp (Prozess, Richtlinie, Arbeitsanweisung, Rolle, System) standardmäßig setzen willst.

# Template Kopfzeilen

Verstanden – du möchtest die Kopfzeilen in BookStack als übersichtliche, zweispaltige Tabellen einbauen, damit sie sich visuell vom Fließtext abheben und als Kopiervorlage dienen.

Hier sind die Kopfzeilen exakt als Markdown-Tabellen formatiert, fertig zum Einfügen in deine BookStack-Templates.

## Kopfzeile – Prozess

<table id="bkmrk-metadatenwertkennung"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Metadaten

</th><th>Wert

</th></tr><tr><td>**Kennung**

</td><td>PR-&lt;Kurzname&gt;

</td></tr><tr><td>**Reifegrad**

</td><td>Initial / Definiert / Etabliert / Optimiert

</td></tr><tr><td>**Prozessart**

</td><td>Managementprozess / Kernprozess / Unterstützungsprozess

</td></tr><tr><td>**Prozessverantwortlicher**

</td><td>Rolle – &lt;Rollenname&gt;

</td></tr><tr><td>**Prozesseigner**

</td><td>Rolle – &lt;Rollenname&gt;

</td></tr><tr><td>**Betroffene Systeme**

</td><td>System – &lt;System 1&gt;, System – &lt;System 2&gt;

</td></tr><tr><td>**Beteiligte Rollen**

</td><td>Rolle – &lt;Rolle 1&gt;, Rolle – &lt;Rolle 2&gt;

</td></tr><tr><td>**Kritikalität**

</td><td>normal / hoch / sehr hoch

</td></tr></tbody></table>

---

## Kopfzeile – Richtlinie

<table id="bkmrk-metadatenwertkennung-1"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Metadaten

</th><th>Wert

</th></tr><tr><td>**Kennung**

</td><td>RL-&lt;Kurzname&gt;

</td></tr><tr><td>**Geltungsbereich**

</td><td>&lt;z.B. Gesamtunternehmen / Abteilung&gt;

</td></tr><tr><td>**Verbindlichkeit**

</td><td>Verpflichtend / Empfehlung / Information

</td></tr><tr><td>**Verantwortlich**

</td><td>Rolle – &lt;Rollenname&gt;

</td></tr><tr><td>**Betroffene Prozesse**

</td><td>Prozess – &lt;Prozess 1&gt;, Prozess – &lt;Prozess 2&gt;

</td></tr><tr><td>**Kritikalität**

</td><td>normal / hoch / sehr hoch

</td></tr></tbody></table>

---

## Kopfzeile – Arbeitsanweisung (SOP)

<table id="bkmrk-metadatenwertkennung-2"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Metadaten

</th><th>Wert

</th></tr><tr><td>**Kennung**

</td><td>SOP-&lt;Kurzname&gt;

</td></tr><tr><td>**Zugehöriger Prozess**

</td><td>Prozess – &lt;Prozessname&gt;

</td></tr><tr><td>**Zielgruppe**

</td><td>Rolle – &lt;Zielgruppe / ausführende Rolle&gt;

</td></tr><tr><td>**Geltungsbereich**

</td><td>&lt;z.B. IT-Abteilung&gt;

</td></tr><tr><td>**Benötigte Systeme**

</td><td>System – &lt;System 1&gt;, System – &lt;System 2&gt;

</td></tr></tbody></table>

---

## Kopfzeile – Rolle

<table id="bkmrk-metadatenwert" style="table-layout: fixed; width: 718px;"><colgroup><col style="width: 321.359px;"></col><col style="width: 396.641px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 321.359px;">Metadaten

</th><th style="width: 396.641px;">Wert

</th></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-metadatenwertkennung-3"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Metadaten

</th><th>Wert

</th></tr><tr><td>**Kennung**

</td><td>ROL-&lt;Kurzname&gt;

</td></tr><tr><td>**Organisatorische Zuordnung**

</td><td>&lt;Bereich / Abteilung&gt;

</td></tr><tr><td>**Geltungsbereich**

</td><td>&lt;z.B. Gesamtunternehmen / Bereich&gt;

</td></tr><tr><td>**Kritikalität**

</td><td>normal / hoch / sehr hoch

</td></tr></tbody></table>

---

## Kopfzeile – System

<table id="bkmrk-metadatenwertkennung-4"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Metadaten

</th><th>Wert

</th></tr><tr><td>**Kennung**

</td><td>SYS-&lt;Kurzname&gt;

</td></tr><tr><td>**Systemtyp**

</td><td>Verzeichnisdienst / Fachanwendung / Datenbank / Infrastruktur / Sonstiges

</td></tr><tr><td>**Verantwortlich**

</td><td>Rolle – &lt;Systemverantwortlicher&gt;

</td></tr><tr><td>**Geltungsbereich**

</td><td>&lt;z.B. Unternehmen / Standort / Bereich&gt;

</td></tr><tr><td>**Kritikalität**

</td><td>normal / hoch / sehr hoch

</td></tr></tbody></table>

# Template Rollen

Hier ist der erweiterte Katalog, in dem auch die operativen Schnittstellen zum Kunden (Kundenservice, Auftragsannahme, Field Service usw.) und weitere typische mittelständische Rollen berücksichtigt sind.

## Erweiterter Rollenkatalog für mittelständische Unternehmen

<table id="bkmrk-rollenname-%28bookstac" style="table-layout: fixed; width: 718px;"><colgroup><col style="width: 276.203px;"></col><col style="width: 171.344px;"></col><col style="width: 270.453px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 276.203px;">Rollenname (BookStack-Titel)

</th><th style="width: 171.344px;">Bereich / Abteilung

</th><th style="width: 270.453px;">Kernaufgaben &amp; Bezug zu Systemen/Prozessen

</th></tr></tbody></table>

<table id="bkmrk-rollenname-%28bookstac-1"><colgroup><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Rollenname (BookStack-Titel)

</th><th>Bereich / Abteilung

</th><th>Kernaufgaben &amp; Bezug zu Systemen/Prozessen

</th></tr><tr><td>**Rolle – Geschäftsführung**

</td><td>Geschäftsleitung

</td><td>Strategie, Budgetfreigabe, oberste Prozess- und Risikoverantwortung.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Assistenz der Geschäftsführung**

</td><td>Geschäftsleitung

</td><td>Vorbereitung von Entscheidungen, Zugriff auf vertrauliche Dokumente.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Informationssicherheitsbeauftragter (ISB)**

</td><td>Governance / Compliance

</td><td>Steuerung des ISMS, Risikomanagement, Security-Vorgaben.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Datenschutzbeauftragter (DSB)**

</td><td>Governance / Compliance

</td><td>Überwachung des Datenschutzes, Freigabe datenschutzrelevanter Prozesse.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Personalleitung (HR-Manager)**

</td><td>Personalwesen (HR)

</td><td>Eigner der HR-Prozesse, Freigabe von Personalbudgets.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Personalreferent (HR-Generalist)**

</td><td>Personalwesen (HR)

</td><td>Recruiting, On-/Offboarding, Pflege der Personalakten (HR-System).

</td></tr><tr><td>**Rolle – Lohn- und Gehaltsbuchhalter**

</td><td>Personalwesen (HR)

</td><td>Abrechnung, Meldewesen, regulierter Zugriff auf Finanz-/Gehaltsdaten.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Leiter Finanz- und Rechnungswesen**

</td><td>Finanzen / Controlling

</td><td>Eigner der Finanzprozesse, Datenverantwortlicher für Finanzdaten.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Finanzbuchhalter**

</td><td>Finanzen / Buchhaltung

</td><td>Debitoren/Kreditoren, Zahlläufe, Buchen von Belegen (ERP-/FiBu-System).

</td></tr><tr><td>**Rolle – Controller**

</td><td>Finanzen / Controlling

</td><td>Auswertungen, KPI-Tracking, Zugriff auf BI-Systeme.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Leiter Einkauf**

</td><td>Einkauf / Beschaffung

</td><td>Eigner der Beschaffungsprozesse, Lieferantenmanagement.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Operativer Einkäufer**

</td><td>Einkauf / Beschaffung

</td><td>Einholen von Angeboten, Bestellauslösung im ERP, Rechnungsprüfung.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Leiter Vertrieb / Sales Manager**

</td><td>Vertrieb (Sales)

</td><td>Eigner der Vertriebsprozesse, Rabattfreigaben, Datenverantwortlicher für Kundendaten.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Vertriebsmitarbeiter (Außendienst / Key Account)**

</td><td>Vertrieb (Sales)

</td><td>Kundenbetreuung, Angebotserstellung, Vertragsverhandlungen (CRM-System, mobil).

</td></tr><tr><td>**Rolle – Mitarbeiter Vertriebsinnendienst**

</td><td>Vertrieb (Sales)

</td><td>Vorqualifizierung von Leads, Unterstützung bei der Angebotserstellung, Stammdatenpflege.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Mitarbeiter Auftragsannahme / Order Management**

</td><td>Customer Service / Order Processing

</td><td>Erfassung von Kundenbestellungen (manuell oder EDI), Anlage von Aufträgen im ERP, Lieferterminprüfung.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Leiter Kundenservice / Customer Support Manager**

</td><td>Customer Service

</td><td>Eigner der Service-Prozesse, Eskalationsmanagement bei Kundenbeschwerden.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Mitarbeiter Kundenservice / Customer Support (1st Level)**

</td><td>Customer Service

</td><td>Telefonische Kundenbetreuung, Erfassung von Reklamationen und Service-Tickets, Beantwortung von Statusanfragen.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Sachbearbeiter Reklamationsmanagement**

</td><td>Customer Service / QM

</td><td>Prüfung von Gewährleistungsansprüchen, Anlage von Retourenaufträgen und Gutschriften.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Disponent / Einsatzplaner (Field Service)**

</td><td>Service / Disposition

</td><td>Planung und Routenoptimierung von Außendiensttechnikern, Materialdisposition für Serviceeinsätze.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Servicetechniker / Außendiensttechniker**

</td><td>Field Service

</td><td>Durchführung von Reparaturen oder Wartungen vor Ort beim Kunden, Rückmeldung von Zeiten/Material via mobiler App.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Leiter Marketing**

</td><td>Marketing

</td><td>Eigner der Marketingprozesse, Budgetplanung für Kampagnen.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Marketing Manager (Digital / Content)**

</td><td>Marketing

</td><td>Kampagnensteuerung, Pflege von Website/Social Media.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Leiter Produktion / Fertigung**

</td><td>Produktion

</td><td>Eigner der Produktionsprozesse, Kapazitätsplanung.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Produktionsplaner (PPS)**

</td><td>Produktion

</td><td>Steuerung von Fertigungsaufträgen, Materialbedarfsplanung (ERP/PPS).

</td></tr><tr><td>**Rolle – Schichtleiter / Vorarbeiter**

</td><td>Produktion

</td><td>Personaleinsatzplanung, Freigabe von Zeiten, BDE-Rückmeldungen.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Logistik- / Lagerleiter**

</td><td>Logistik / Supply Chain

</td><td>Eigner der Intralogistik-Prozesse, Inventurverantwortung.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Fachkraft für Lagerlogistik / Kommissionierer**

</td><td>Logistik / Lager

</td><td>Wareneingang, Kommissionierung, Warenausgang (Scanner/MDE-Geräte).

</td></tr><tr><td>**Rolle – Leiter Qualitätsmanagement (QM)**

</td><td>Qualitätsmanagement

</td><td>Eigner der QM-Prozesse (ISO 9001), Sperrung fehlerhafter Ware.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Qualitätsprüfer**

</td><td>Qualitätsmanagement

</td><td>Durchführung von Prüfungen, Dokumentation von Messwerten.

</td></tr><tr><td>**Rolle – IT-Leiter**

</td><td>IT-Management

</td><td>Eigner der IT-Prozesse, Budgetierung, Steuerung von IT-Dienstleistern.

</td></tr><tr><td>**Rolle – IT-Systemadministrator**

</td><td>IT-Betrieb

</td><td>Verwaltung von Servern, Netzwerken und Infrastruktur (AD, Firewall).

</td></tr><tr><td>**Rolle – IT-Support / Service Desk**

</td><td>IT-Betrieb

</td><td>Bearbeitung von Tickets, 1st-Level-Support, Standard-Changes.

</td></tr><tr><td>**Rolle – Fachadministrator (Key User)**

</td><td>Fachbereiche

</td><td>Fachliche Betreuung einer Anwendung (z.B. ERP-Key-User im Einkauf/Vertrieb).

</td></tr></tbody></table>

Diese Tabelle füllt die Lücken im Bereich Auftragsabwicklung und Kundenservice, die für produzierende oder handelnde Mittelständler essenziell sind.

# Templates Kopfzeilen

# Prozess: Prozessname

## Kopfzeile – Prozess

<table id="bkmrk-metadatenwertkennung"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Metadaten

</th><th>Wert

</th></tr><tr><td>Kennung

</td><td>PR-XXX-001

</td></tr><tr><td>Reifegrad

</td><td>Initial

</td></tr><tr><td>Prozessart

</td><td>Unterstützungsprozess

</td></tr><tr><td>Prozessverantwortlicher

</td><td>Rollenname

</td></tr><tr><td>Prozesseigner

</td><td>Rollenname

</td></tr><tr><td>Betroffene Systeme

</td><td>System 1, System 2

</td></tr><tr><td>Beteiligte Rollen

</td><td>Rolle 1, Rolle 2

</td></tr><tr><td>Kritikalität

</td><td>normal

</td></tr></tbody></table>

## Ziel und Zweck

<table id="bkmrk-feldinhaltziel-des-p"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Feld

</th><th>Inhalt

</th></tr><tr><td>Ziel des Prozesses

</td><td>Kurze Beschreibung des Ziels

</td></tr><tr><td>Zweck / Nutzen

</td><td>Fachlicher oder organisatorischer Nutzen

</td></tr><tr><td>Geltungsbereich

</td><td>Abteilung, Bereich, Standort oder Organisationseinheit

</td></tr><tr><td>Abgrenzung

</td><td>Was gehört dazu, was nicht

</td></tr></tbody></table>

## Auslöser und Ergebnis

<table id="bkmrk-feldinhaltausl%C3%B6serwa"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Feld

</th><th>Inhalt

</th></tr><tr><td>Auslöser

</td><td>Was startet den Prozess?

</td></tr><tr><td>Eingaben / Voraussetzungen

</td><td>Eingabe 1, Eingabe 2, Voraussetzung 1

</td></tr><tr><td>Ergebnis / Output

</td><td>Was liegt am Ende vor?

</td></tr><tr><td>Empfänger / Weitergabe an

</td><td>Wer erhält das Ergebnis?

</td></tr></tbody></table>

## Rollen und Verantwortlichkeiten

<table id="bkmrk-rolleaufgabe-%2F-veran"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Rolle

</th><th>Aufgabe / Verantwortung

</th></tr><tr><td>Rolle 1

</td><td>Aufgabe

</td></tr><tr><td>Rolle 2

</td><td>Aufgabe

</td></tr><tr><td>Rolle 3

</td><td>Aufgabe

</td></tr></tbody></table>

## Betroffene Systeme und Hilfsmittel

<table id="bkmrk-system-%2F-hilfsmittel"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>System / Hilfsmittel

</th><th>Verwendung im Prozess

</th></tr><tr><td>System 1

</td><td>Wofür wird es genutzt?

</td></tr><tr><td>System 2

</td><td>Wofür wird es genutzt?

</td></tr><tr><td>System 3

</td><td>Wofür wird es genutzt?

</td></tr></tbody></table>

## Prozessschritte / Ablauf

<table id="bkmrk-nr.prozessschrittver"><colgroup><col></col><col></col><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Nr.

</th><th>Prozessschritt

</th><th>Verantwortlich

</th><th>System

</th><th>Ergebnis

</th></tr><tr><td>1

</td><td>Schritt 1

</td><td>Rolle

</td><td>System

</td><td>Ergebnis

</td></tr><tr><td>2

</td><td>Schritt 2

</td><td>Rolle

</td><td>System

</td><td>Ergebnis

</td></tr><tr><td>3

</td><td>Schritt 3

</td><td>Rolle

</td><td>System

</td><td>Ergebnis

</td></tr><tr><td>4

</td><td>Schritt 4

</td><td>Rolle

</td><td>System

</td><td>Ergebnis

</td></tr></tbody></table>

## Schnittstellen

<table id="bkmrk-schnittstellebeschre"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Schnittstelle

</th><th>Beschreibung

</th></tr><tr><td>Vorgelagerte Prozesse

</td><td>Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2

</td></tr><tr><td>Nachgelagerte Prozesse

</td><td>Prozess / Bereich 1, Prozess / Bereich 2

</td></tr><tr><td>Externe Schnittstellen

</td><td>Dienstleister, Kunde, Behörde, Partner

</td></tr></tbody></table>

## Risiken, Fehlerquellen und Besonderheiten

<table id="bkmrk-kategorieinhaltrisik"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Kategorie

</th><th>Inhalt

</th></tr><tr><td>Risiken

</td><td>Risiko 1, Risiko 2

</td></tr><tr><td>Fehlerquellen

</td><td>Fehlerquelle 1, Fehlerquelle 2

</td></tr><tr><td>Besonderheiten / Ausnahmen

</td><td>Besonderheit 1, Besonderheit 2

</td></tr></tbody></table>

## Kennzahlen / Qualitätskriterien

<table id="bkmrk-kennzahl-%2F-kriterium"><colgroup><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Kennzahl / Kriterium

</th><th>Beschreibung

</th><th>Sollwert / Ziel

</th></tr><tr><td>Kennzahl 1

</td><td>Beschreibung

</td><td>Ziel

</td></tr><tr><td>Kennzahl 2

</td><td>Beschreibung

</td><td>Ziel

</td></tr><tr><td>Kennzahl 3

</td><td>Beschreibung

</td><td>Ziel

</td></tr></tbody></table>

## Dokumente und Nachweise

<table id="bkmrk-dokumenthinweisdokum"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Dokument

</th><th>Hinweis

</th></tr><tr><td>Dokument 1

</td><td>Beschreibung oder Verlinkung

</td></tr><tr><td>Formular 1

</td><td>Beschreibung oder Verlinkung

</td></tr><tr><td>Checkliste 1

</td><td>Beschreibung oder Verlinkung

</td></tr></tbody></table>

## Prüfung, Freigabe und Version

<table id="bkmrk-feldwerterstellt-amd"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Feld

</th><th>Wert

</th></tr><tr><td>Erstellt am

</td><td>Datum

</td></tr><tr><td>Letzte Überprüfung

</td><td>Datum

</td></tr><tr><td>Nächste Überprüfung

</td><td>Datum

</td></tr><tr><td>Freigegeben durch

</td><td>Rollenname / Name

</td></tr><tr><td>Version

</td><td>1.0

</td></tr></tbody></table>

## Änderungsverlauf

<table id="bkmrk-versiondatum%C3%84nderung"><colgroup><col></col><col></col><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Version

</th><th>Datum

</th><th>Änderung

</th><th>Bearbeitet durch

</th></tr><tr><td>1.0

</td><td>Datum

</td><td>Ersterstellung

</td><td>Name / Rolle

</td></tr><tr><td>1.1

</td><td>Datum

</td><td>Änderung

</td><td>Name / Rolle

</td></tr></tbody></table>